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2020年下半年创投市场融资数据报告:大健康产业优势明显,早期项目更受青睐
投融界 若水
01/13
2020年下半年,根据融象产业研究院统计显示,我国创投市场公开披露2161起融资事件,融资总额超过5884亿元。

一、2020年下半年创投市场融资情况总结


新冠疫情是2020年上半年经济变化最显著的影响因素,从产出端的GDP和工业增加值,到需求端的固定资产投资、社会零售消费、进出口增速等指标全面走弱,一季度GDP甚至出现了6.8%的负增长,都与疫情有关。然而疫情对经济的冲击是短期影响因素,随着后疫情时期到来,停工停产等防疫政策逐步解除,经济已经进入复苏轨道,并且这一趋势贯穿了整个下半年。


2020年下半年,根据融象产业研究院统计显示,我国创投市场公开披露2161起融资事件,较上半年的1455起,环比增长48.52%;2020年下半年的融资总额超过5884亿元,与上半年相比,环比增长40.09%。其中,三季度融资案例922起,四季度融资案例1239起。


2020年下半年,大健康行业在融资案例数量上和融资总额上均位列第一,荣耀登顶。大健康产业在2020年下半年共发生融资事件441起,占比20.41%;融资总额达到956.71亿元,占比16.26%。


融象产业研究院统计显示,融资发生额里面,亿元级别的融资事件案例共785起,与上半年相比,环比增长11.34%;亿元级别的融资事件融资总额达5654.25亿元,占下半年融资总额的96.09%。


二、2020年下半年创投市场融资情况分析


2.1每月融资情况概括


2020年7-12月,融象产业研究院统计,共有2161起融资事件发生,三季度922起,四季度1239起。


从融资数量来看,12月融资事件数量最多,达536起,融资数量占比24.8%。11月和9月分别排第二、第三位,融资数量占比为18.6%和15.87%。


融资金额方面,和融资数量保持一致,占比最多的依然是12月份,以1632.47亿元的融资金额位列第一。当月,隆基股份战绩瞩目,成功收获158.41亿元人民币战略投资。融资金额占比排在第二位的是9月份,融资总额达到1538.07亿元,占比26.14%。




2.2融资轮次分布


从融资数量轮次分布上看,2020年下半年获得战略投资的企业数量占比最多,达到31.88%,接近三成。其次是获得A轮和天使轮融资的企业,分别占比15.92%和10.46%。融资轮次的前三排名与上半年如出一辙,这说明,早期项目确实更受资本青睐,市场也看好有潜力的早期项目的发展。




融资总额中,51.51%的融资金额来自于获得战略投资的企业,占据了融资总额的“半壁江山”,其融资金额达到3031.21亿元。




2.3融资行业分布


根据融象产业研究院的统计结果来看,2020年下半年获得融资的企业,大健康行业占比最多,达20.41%。融资数量占比仅次于大健康行业的是企业服务行业,在2020年下半年一共有413起融资事件,占比19.11%。


纵观2020年各月数据,大健康行业确实是2020年资本市场上的“实力战将”,连续数月都有不俗表现。




在融资金额行业分布中,大健康行业以16.26%的占比再次斩获第一。在成功融资的大健康行业企业中,获得来自高瓴资本B轮8.3亿美元融资的京东健康、获得5亿美元战略投资的科兴中维表现突出。融资金额排名第二的是占比13.86%的社交行业,汽车汽配行业排名第三,占比11.7%。




2.4融资地区分布


2020年下半年融资数量排名前三的地区分别是占比25.08%的北京、18.79%的上海、18.32%的广东,与上半年的数据排名一致。紧随其后的江苏和浙江也都有不俗表现,占比分别为10.46%和9.49%。




从融资金额的地区分布情况来看,2020年下半年,北京地区遥遥领先,该地区的企业获得融资金额2326.23亿元,占融资总额的比重为39.5%。广东和上海保持了融资数量上的优势,在融资金额地区分布上位于第二、第三名,占比分别为15.48%和13.67%。




2.5融资金额区间分布


从融象产业研究院统计数据来看,2020年下半年已公布融资金额的项目,平均融资金额达到3.62亿元,与上半年的2.92亿元相比,有显著增长。然而如图所示,融资数量占比最多的企业是融资金额在0.5亿元以内的企业,占比33.55%。融资金额在3亿元以上的企业,在融资案例总数中占比仅为11.8%。




从融资额度金额区间分布上看,融资金额占比最高的是获得超过20亿元融资的企业,这些企业的融资总额为3440.62亿元,融资金额占比58.47%。在数量上取得绝对优势的融资0.5亿元以内的企业,金额占比仅为2.62%。由此可见,融资20亿元以上的企业承担了扛起拉高企业融资平均额的“KPI”。




三、利好政策概况


7月24日,工业和信息化部等17个部门共同印发了《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》,提出健全多层次小微企业金融服务体系,强化小微企业金融差异化监管激励机制,完善中小企业直接融资支持制度,完善中小企业融资担保体系,促进中小企业高中良发展。


8月24日,国务院副总理刘鹤在深圳出席创业板首批首发企业上市仪式时称:资本市场正从增量改革深化到存量改革,整个市场正在发生深刻的结构性变化。推进创业板改革并试点注册制,是党中央、国务院做出的重要决策部署,是资本市场建设承上启下的重要环节。要逐步把上市公司的优胜劣汰交给市场,稳步增加长期业绩导向的机构投资者,回归价值投资的重要理念,推动信息充分披露,全面净化市场生态,建设诚信守法资本市场。


10月9日,国务院印发了《关于进一步提高上市公司质量的意见》。《意见》要求,完善上市公司融资制度,加强资本市场融资端和投资端的协调平衡,引导上市公司兼顾发展需要和市场状况优化融资安排;强化持续监管,优化上市公司结构和发展环境,建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。


10月14日,国家发展改革委等6个部门共同印发了《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》。意见提出,着力解决民营企业融资难题,加大对民营企业信贷支持力度,满足民营制造业企业长期融资需求。支持开展信用融资,扩大受惠企业范围,缓解企业融资难题。


11月3日,新华网发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。在第二板块的分论中提到,坚持以企业为主体,以市场为导向,遵循国际惯例和债务可持续原则,健全多元化投融资体系。


以上只是2020年下半年国家发布的关于投融资的各项政策的一个缩影。可以看出,国家对于资本市场的规范化、监管的透明化提出了较高要求;在拓宽融资渠道上做出了切实的努力。对于有融资需求的民营企业,乐于扶持其发展,助其将融资难的问题早日解决。


四、结语


融象产业研究院统计显示,2020年下半年各月中,12月位列融资事件数量占比和融资金额占比“双榜”第一,融资金额1632.47亿元,500多家企业在年底迎来最后一轮冲刺。融资轮次分布方面,战略投资在融资数量和融资金额上表现最优,说明优秀的早期项目一直以来备受资本关注。在行业表现上,大健康产业是当之无愧的“人气流量”,以19.11%的融资数量占比和16.26%的融资金额占比位列第一。融资金额区间方面,获得少于0.5亿元融资的企业,融资数量占比最多。


在2020年下半年成功融资的企业中,有很多已经是为人所熟知的知名品牌:来自大健康领域,B轮融资8.3亿美元的京东健康;来自电子商务领域,获得10亿元B+轮融资的叮咚快药;食品餐饮行业获得D轮亿元以上融资的和府捞面;交通出行领域获得17.71亿港元的神州租车;还有在疫情催化下备受资本青睐的线上教育行业,在线教育品牌作业帮在2020年下半年完成两轮融资,入账22.5亿美元。


2020年,中国经济在风险挑战中破浪前行。新冠肺炎疫情突如其来,给世界带来全方位的冲击。国内经济一季度大幅收缩,二季度快速恢复,三四季度开始呈现出更有活力的良好态势。2020年10月19日,中国宣布前三季度经济增速转正,在全球主要经济体中率先复苏。坚持挖掘潜力、释放潜力、激发潜力的资本市场,在2020年下半年表现不俗,融资总额超过5884亿元,较上半年环比增长40.09%。2020年已经结束,相信在2021年,随着疫情的进一步好转,会有更多企业在资本市场上有出色表现,踏上融资快车道。


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